摩通:下调友邦(1299.HK)目标价至94港元 评级增持

原创 Kbet365  2020-10-22 11:20 

原标题:摩通:下调友邦(1299.HK)目标价至94港元 评级增持 来源:格隆汇

摩根大通发表报告表示,友邦保险(1299.HK)将于11月9日公布第三季营运数据。该行预期公司今年第三季新业务价值7亿美元按年下跌29%,主要是由于疫情在爆发令亚洲业务受阻所致,估计其上季总加权保费收入录83.31亿美元按年升2%、料首年标准保费(APE)按年跌15%至12.27亿美元。

该行预期,虽然友邦旗下香港离岸寿险业务近录“零”销售,但估计其2021财年的新业务价值表现料将会回复至2019财年水平,约40亿美元。

摩根大通认为,随著友邦业务由2020财年的低基数恢复正常,新业务价值的复甦会呈“V形”,因此该行预期友邦新业务价值增长会在2020年第三季、2020年第四季及2021财年分别跌29%、跌12%及升39%。

该行维持友邦增持投资评级,目标价由原来的96港元下调至94港元,以反映今年下半年疲弱的业务趋势。

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